Iren: collocato primo bond perpetuo ibrido da 500 mln, domanda per 4 mld

Iren ha collocato la sua prima obbligazione perpetua subordinata ibrida da 500 milioni di euro. L’emissione ha raccolto richieste quasi otto volte superiori rispetto all’ammontare offerto, totalizzando ordini per un importo pari a 4 miliardi. Il bond pagherà una cedola annuale pari al 4,5% fino al 23 aprile 2030. A partire da tale data, salvo non sia stato interamente rimborsato, il titolo maturerà un interesse pari al tasso Euro Mid Swap a cinque anni di riferimento incrementato di un margine iniziale di 221,2 punti base. Il prezzo di emissione è stato fissato al 99,448%. L’operazione, volta a rafforzare ulteriormente la struttura patrimoniale e sostenere la flessibilità finanziaria del gruppo, rientra nella strategia di crescita di Iren finalizzata all’integrazione di Egea, a cogliere nuove potenziali opportunità inorganiche oltre alla realizzazione degli investimenti previsti nel Piano Industriale 2024-2030. L’operazione di collocamento è stata curata da Barclays, BofA Securities, Citi, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo

print_icon